Portefeuille d’investissement
Roy, Lévesque &Associés a accès aux plus grands gestionnaires des principales banques, sociétés d'investissement et compagnies d’assurance du Canada.
Ces relations nous permettent d’offrir une variété de produits et de concevoir des portefeuilles d'investissement qui correspondent aux divers objectifs et besoins des tous nos clients.
Un portefeuille d’investissement peut inclure plusieurs stratégies en prévision :
Des études;
De la création de fonds d'urgence;
Des dépenses courantes quotidiennes;
D’achat d’une première ou d’une résidence secondaire;
De la réduction des dettes;
De la retraite;
De la succession;
Nous restons à l’écoute de vos besoins immédiats et futurs et nous nous assurons d’être flexibles pour toutes situations changeantes. Notre mission est de concevoir un plan d’investissement évolutif qui saura s’adapter à votre réalité actuelle et à vos objectifs futurs.
La conception d’un portefeuille efficace et diversifié combine à la fois des produits d’investissement à faible et haut risque, selon votre profil d’investisseur. Un portefeuille bien équilibré et composé de divers produits financiers offre une croissance de la richesse conformément aux projections à long terme. Les portefeuilles d’investissement que nous préparons incluent plusieurs produits, régimes et véhicules :
Fonds communs de placement (FCP) défensifs et axés sur la croissance;
Certificats de placement garanti (CPG) et autres titres garantis par le gouvernement;
Fonds de placement immobilier (FPI) et autres produits garantis par l’immobilier;
Produits d’investissements socialement responsables;
Investissement dans divers régimes fiscalement avantageux disponibles au Canada : CELI, REER, REEE, RRI, REEI, etc.
En misant sur une croissance optimale et en combinant divers produits et stratégies en un seul et même portefeuille, la prospérité financière sera assurément au rendez-vous.