Gestion de portefeuille

Notre cabinet est présent dans l’industrie depuis plus de 40 ans. Nous avons su bâtir une solide expérience dans la gestion du patrimoine de nos clients. Nous travaillons avec les meilleurs fournisseurs de produits de placement.

Faire affaire avec Roy, Lévesque & Associés : Cabinet de Services Financiers inc. et Investia Services financiers inc., c’est vous assurer de l’indépendance de nos conseillers et de l’accès à la quasi-totalité des produits offerts sur le marché. Contrairement aux institutions financières qui limitent leur offre à leurs produits maison, nous n’avons pas les mains liées. Nous pouvons donc réellement vous aider à choisir ce qui vous convient le mieux.

Nous analysons votre situation, évaluons votre profil d’épargnant, puis établissons vos objectifs et échéanciers. Cette démarche rigoureuse est indispensable à la réussite de vos projets.

Notre stratégie globale vous donne un portrait clair de votre situation et facilite l’atteinte de vos objectifs.

Nos Régimes

  • REER
  • REEE
  • REEI
  • CELI
  • FRV
  • CRI
  • FEER
  • Compte d’investissement

Nos véhicules

  • Placement Garanti
  • Fonds commun de placement
  • Comptes à intérêt élevés
  • Fond disctinct
  • Rente
Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services Financiers Inc. (« Investia »). Les fonds communs de placement et les produits du marché dispensé sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d’Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables.
Les placements dans des fonds communs de placement/produits du marché dispensé peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement et les produits du marché dispensé ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.